Одним из наших приложений, позволяющих повысить производительность Dynamics 365 CRM/Power Apps всего одним кликом, является Click2Export. Это приложение, с помощью которого вы можете отправлять на любой электронный адрес отчеты, а также файлы Word и Excel всего одним щелчком мыши. Приложение Click2Export входит в набор Microsoft AppSource. Оно создано для того, чтобы сэкономить ваше время и усилия, когда дело доходит до экспорта данных из Dynamics 365 CRM/Power Apps. Будь то PDF, Word, Excel, CSV или TIFF – вы можете легко экспортировать отчеты Dynamics 365 CRM в любом формате по вашему выбору. Никакие другие приложения не дадут вам такой гибкости при экспорте отчетов из CRM.
Экспорт представлений через E—mail
Шаблон отправки по электронной почте является частью определенного «представления» в Dynamics 365 CRM ко всем учетным записям. С помощью этой функции вы сможете встраивать данные записей любого выбранного представления в таблицы в теле письма и отправлять их по адресу выбранным получателям. Вы также можете использовать личные представления, поскольку они не соответствуют записи или набору записей.
При настройке шаблона вам также предоставляется возможность определить, как «CRM Views Data» должны выглядеть в электронном письме. Вы можете выбрать любую из 4 основных тем – по умолчанию, зеленую, оранжевую и простую черную. Также вы можете создать собственную тему в соответствии с вашими предпочтениями.
После настройки шаблона кнопка Click2Export станет видимой в «домашней» сетке без выбора каких-либо записей.
И как только вы нажмете кнопку «Click2Export», вы увидите всплывающее окно под названием «Вставить в новый адрес электронной почты». Это действие позволит вам создать новое письмо с данными выбранного «представления», встроенными в табличный формат в теле письма. Кроме того, вы также можете выбрать шаблон для тела письма из уже существующих форматов в CRM. После выбора шаблона нужно выбрать получателей электронного письма и нажать OK.
Выбранные вами представления CRM будут успешно экспортированы в табличный формат и с легкостью отправлены соответствующим получателям.
Довольно удобно, когда нужно экспортировать данные Dynamics 365 CRM Views и сразу же отправить их своей команде, не так ли? Если у вас мало времени и вам нужно в мгновение ока отправить информацию членам вашей команды, тогда это именно то, что вам нужно.